Молодой и смекалистый портной, прихлопнув одним ударом семь мух на своем бутерброде, вышивает себе на поясе надпись «Одним махом семерых побивахом». Он не хочет больше быть портным и отправляется в путь-дорогу — искать приключения. И находит их сполна! Королевство, в котором он оказался, терроризируют великаны, единороги и дикие кабаны. Ему предстоит избавить королевство от всех этих напастей, а также покорить сердце любимой девушки.

Юноша Лабакан работает подмастерьем у портного. Он беден, но мечтает о богатстве и власти. И вот однажды, путем обмана, ему удается выдать себя за сына султана - принца Омара. Но ведь у лжи всегда «ноги коротки»...

Фильм-мюзикл рассказывает о происшествии, которое настигло город Гамелин и его жителей. Все жители этого города, по решению мэра, должны были участвовать в возведении башни с часами. Все отбывали трудовую повинность, включая детей и подростков. И всё это делалось для того, чтобы обратить внимание короля, в надежде, что монарх присвоит городу Гамелин королевский статус. Но внезапное появление большого количества крыс стало угрожать графику строительства, так как горожане отказывались покидать жилища. На помощь горожанам пришёл дудочник, который пообещал за вознаграждение освободить город от полчища грызунов…

Девочке совсем не хочется делать домашнее задание в такой прекрасный солнечный день. Она бросает перо и убегает за бабочкой. А из чернильницы выскакивает проказливый чёртик, всегда готовый набезобразничать в чьей-нибудь тетради.