Богатырь Мастер На Все Руки дарит Андрейке и Марийке волшебное зерно, которое должно принести людям радость и изобилие, если дети вырастят из него растение...

В составе две новеллы: «Свинопас» и «Небо и ад».

Зарисовки сотрудников Диснея о путешествии по Южной Америке.

Первое полнометражное аниме. Он был спланирован Отделом новостей японского императорского флота и сочетал рисованные приключения знаменитого фольклорного героя Момотаро с реальной кинохроникой нападения на Пёрл-Харбор. Японские дети с удовольствием наблюдали за юным героем, который храбро вёл флот обезьянок и кроликов на штурм Острова Дьявола.

Канадская медсестра Бетси Коннелл приезжает на один из островов Карибского бассейна, чтобы ухаживать за Джессикой Холланд, женой богатого фермера. Её пациентка живет в непонятном сумеречном состоянии: она неразговорчива, двигается как живой мертвец и по ночам бродит как призрак. Бетси считает, что Джессика страдает нервным расстройством, когда узнаёт, что местные жители практикуют культ вуду.

Однажды вечером незнакомец появляется среди постояльцев горного отеля, находящегося недалеко от итальянской границы. Он носит с собой загадочный сундучок, с которым никогда не расстается. Встревоженный и раздраженный, он расспрашивает, где находится кладбище. Выясняется, что на нем был построен этот отель. Появляются двое полицейских, разыскивающих маленького черненького человека, который, кажется, знает и боится нового постояльца. Во время ужина гаснет свет. Незнакомца зовут к телефону. Когда он возвращается к своему столу, то видит, что сундучок исчез. Он ужасно огорчен этой потерей и рассказывает свою историю ужинающим. Его зовут Роланд Бриссо. Он — парижский художник-неудачник, влюбленный в продавщицу Ирину. После одного ужина, когда Ирина оставила его практически без гроша, знакомый реставратор предложил купить талисман — отрезанную руку, находящуюся в сундучке и которая приносит ее обладателю счастье, славу и любовь. Но каждый владелец руки должен перепродать ее перед своей смертью за сумму меньшую, чем та, за которую купил, под страхом быть навечно проклятым...

Шоумен Джерри Флинн из последних сил ищет новую работу. Он встречает на улице мальчика, который утверждает, что у него есть гусеница, танцующая под музыку. Флинн хватается за уникальную возможность получить славу и заработать много денег.

Эта история началась в XVII веке. Английский аристократ сэр Саймон де Кентервиль был заживо замурован в своем замке по приказу отца, который наложил на него страшное проклятие. Дух несчастного обречен бродить по замку и пугать его обитателей до тех пор, пока один из потомков не совершит подвиг в его честь. Спустя триста лет американский солдат Каффи освобождает бедного сэра Саймона от проклятия...

Молодой журналист Ларри Стивенс работает в газете «Вечерние новости». Однажды в праздной беседе он говорит, что не прочь бы почитать газеты за будущее, чтобы знать, что случится. Говоря эти слова, он не задумывается над их смыслом, однако очень скоро работающий в редакции престарелый Папаша Бенсон и на самом деле дает ему газету, которая должна будет выйти только завтра вечером. Казалось бы, как хорошо знать о том, что еще только произойдет. Но так ли это хорошо на самом деле?

На этот раз утенок Дональд решил посетить Мексику. Об этом его путешествии и рассказывается в этой сказке.

Пит очень плохо играет на тромбоне, чем раздражает своего соседа Дональда Дака, а также богов Юпитера, Вулкана. Только Дональду хватает смелости сделать замечание горе-музыканту, за что тот отправляет его пинком домой. За такую отвагу боги решают дать утке силу, с которой он сможет проучить этого нарушителя спокойствия.

Египетский священник-культист Юсуф Бей прибывает в Америку, чтобы найти и вернуть на родину останки принцессы Ананки и её возлюбленного Хариса. Тем временем египтолог Мэтью Норман на свою беду находит способ оживить мумию Хариса, после чего Бей решает аналогичным образом вернуть к жизни и саму принцессу.

Эпическая сказка, снятая в годы Второй Мировой войны. Русские богатыри Никита Кожемяка и Булат Балагур спасают землю русскую от вражьих полчищ Кащея Бессмертного и освобождают красавицу Марью Моревну.