Фильм показывает жизнь рыбаков Байи, живописного района Бразилии, во всех ее социальных противоречиях и в ореоле мифологически-религиозных верований.

Две недели в чужом городе. Время переосмыслить свою жизнь? Время пережить заново прошлое — или начать сначала? Начать с нуля? Попытаться отыграть назад прошлые неудачи и ошибки? Превратить старую муку и ненависть в новую нежность и любовь? Две недели в чужом городе. Время перемен…

Безработный глава семейства, патологически привязанный к каждодневному бренчанию на гитаре, находится в постоянной прострации и глух к упрекам жены. Дочь, устроившаяся работать на швейную фабрику, оказывается втянута в эскорт-услуги. Сын Филипе сталкивается с бандой хулиганов, избивающих его и уничтожающих пакеты с продуктами, которые он разносит, работая в маленьком продуктовом магазине. Грязные улицы, осыпающиеся стены, крысы в убогой тесной квартире, липкие руки представителей белого большинства, стремящихся помыкать и использовать.

Закоренелый преступник Тяо Медонхо вместе с бандой мелких воришек, проживающих в трущобах, спланировал и успешно осуществил ограбление поезда с деньгами Центрального банка Бразилии. У полиции нет никаких следов и следователи считают, что это дело рук транснациональной группировки. Тяо просит всех затаиться, разрешив потратить лишь десятую часть от полученных денег. Однако нищенское существование и жадность большинства из его подельников приводят к плачевным результатам...

Действие фильма происходит в 1962 году. Токийский журналист Кёсукэ Камия приезжает в Хиросиму с целью написать очерк об этом городе через семнадцать лет после взрыва атомной бомбы.

Жизнь китобоев сурова и опасна. Дед, отец и старший брат Сяки погибли в борьбе с огромным китом. Теперь смыслом жизни Сяки стала месть. Но покорить чудовище, которое в два раза больше обычного кита, очень непросто. За победу обещана щедрая награда, многие жители деревни хотели бы вступить в бой с морским дьяволом.

Вальтер Брок – уважаемый железнодорожный инженер, в одиночестве воспитывающий красавицу-дочь, мать которой погибла во время войны. Но когда-то он носил другую фамилию, вспоминать которую теперь очень не любит. Потому что с ней было связано предательство, совершенное молодым солдатом вермахта. Предательство, стоившее жизни нескольким людям. Но прошлое, в лице заставившего когда-то молодого Вальтера Меркеля совершить гнусный поступок эсэсовца Рунге, возвращается. И вместе с ним под угрозой оказывается будущее дочери железнодорожника — Веры…

Осень 1958 года. Доктор Такэй стоит на палубе грузового судна, наблюдая вдалеке тёмные очертания острова Цзиньмынь. В его голове бурлит поток воспоминаний трёхлетней давности, когда он работал в госпитале в Токио и лечил раненых солдат с линии фронта Корейской войны. Он вспоминает, как встретил женщину по имени Ли Чун, которая приехала с Тайваня, чтобы увидеть своего жениха, но узнала, что он погиб. Она была насквозь промокшей от дождя, Такэй пришёл к ней на помощь и утешил. Корабль прибывает на Тайвань, где доктор снова встречает Ли Чун на острове Цзиньмынь, но вскоре начинается артиллерийский обстрел острова с материка — коммунистический Китай начинает наступление.