Прямой сиквел фильма 1958 года. Сын ученого Деламбре продолжает исследования отца по телепортации предметов и живых организмов. Из-за козней продажного ассистента его ждет та же участь - превратиться в гибрид человека и насекомого.

В поселении на болотах в Литве Эрдме и ее муж Йонс строят дом и заводят хозяйство. Жить на отшибе очень трудно. У Эрдме, уставшей от повседневной жизни и мужа-пьяницы, завязывается роман с кузнецом Витткуном. В конечном счете, она должна сделать выбор между своей семьёй и страстью.

Застенчивому Жозэфу и самоуверенному Фредди не хватает любви. Они случайно сталкиваются субботним вечером на одной из улочек Парижа и принимают решение совместно «поохотиться» на девушек.

После серии неудач американский матрос Филипп Гейл нанимается на корабль по совету Лавски, кочегара из Польши. В команде судна — отщепенцы со всего мира. А сам корабль больше похож на плавучий гроб — здесь царит рабский труд и жестокое обращение со стороны командования.

Джон Х.Кладиус прилетает в Западную Германию из США. Годы войны он провел вдали от родины, в американском университете, где изучал новую философию. С нетерпением ждет Джона его невеста, Фее Поол. В роскошном особняке Клаудиусов все осталось на своих местах. Но изменилось главное — нет отца, нежно любимого Джоном. Заживо замурованный в бункере, он погиб во время налета авиации. Гертруда Клаудиус предлагает сыну посмотреть любительский фильм, снятый при жизни отца. Джон видит на экране одно из многочисленных триумфальных шествий эпохи фашизма. На трибуне рядом с Гитлером — его отец, могущественный промышленник, доверенное лицо фюрера, занявший место на самой вершине промышленной иерархии. А потом величественные похороны отца, не уступающие по пышности траурным церемониям коронованных королей. Гитлер, целующий руку матери, приспущенные знамена... Позиция отца была неуязвима, а смерть его стала следствием нелепых, трагических обстоятельств. В этом убеждают Джона Гертруда и Пауль Клаудиусы. Но что-то в поведении дяди заставляет Джона насторожиться. «Мой отец убит. А брат его женат на матери моей!» Эта мысль неотступно преследует юношу, превращает его ночи в кошмар, истощает его мозг. Он ищет доказательства виновности матери и однажды в тайнике находит записную книжку погибшего...

Жюльетта и Вальмон - супружеская пара со сложными отношениями. Они ищут в жизни острых ощущений и волнений, поэтому отношения на стороне для супругов обычное дело, а приобретенным сексуальным опытом они делятся друг с другом. У них лишь одно табу: никогда не влюбляться в объекты сексуальных опытов! Но однажды Вальмон нарушает правило, влюбившись по уши в девушку, встреченную на лыжном курорте...

Гора Цитадель, прозванная в народе горой-убийцей, остается одной из последних непокоренных вершин Швейцарских Альп. Последним, кто отважился на отчаянную попытку восхождения на нее был Джозеф Мэтт, но он погиб, так и не добравшись до вершины. Восемнадцатилетний сын Джозефа, Руди, мечтает продолжить дело отца и покорить вершину Цитадели.

По опере Джорджа Гершвина.