Луис, Агустин и Педро, три друга и безработных музыканта, находят работу в маленьком, едва сводящем концы с концами ресторане доньи Клары. Вскоре благодаря их талантам, заведение становится популярным и начинает процветать. Вместе со вполне понятными житейскими благами это приносит и ряд проблем – ведь на благосклонность артистов начинают претендовать многочисленные поклонницы, и не каждому из мужчин удастся устоять перед искушением.

Тисок – бедный индейский пеон, упорно трудящийся на скудном клочке земли и не ропщущий на судьбу. Он истово верит в Бога и Святую Деву Марию, которые обещают ему лучшую жизнь в ином мире. Однажды из города в поместье, которому принадлежит земля, обрабатываемая Тисоком, приезжает дальняя родственница хозяина латифундии Мария. Ее доброе отношение к пеонам и добродетельное поведение производят столь сильное впечатление на наивного индейца, что он принимает молодую женщину за земное воплощение Богородицы. Но однажды Мария из-за незнания обычаев местных жителей совершает ошибку: дает Тисоку свой платок, чтобы тот отер кровь с пореза. Но получить платок от незамужней девушки для индейцев означает ее согласие выйти замуж. И счастливый Тисок принимается считать дни до церемонии, а когда понимает, что отношение Марии к нему не изменилось, приходит в ярость из-за «обмана». В отчаянии от «коварства» возлюбленной он похищает Марию, надеясь доказать ей свою любовь. Но по следам «взбунтовавшегося» индейца отправляется целый отряд солдат…

В одном из немецких городов происходят автомобильные гонки. Накануне состязаний известный гонщик Манфред Фальк отказывается принимать участие в гонках. Вместо Фалька едет его друг Герман Зееринг, известный в прошлом гонщик, работающий последнее время механиком. Во время состязаний Зееринг терпит аварию...

Елизавета продолжает воспитывать детей, занимается государственными делами и достойно противостоит козням своей свекрови. Когда они вместе с графом Андраши уезжают в Венгрию, чтобы успокоить взбунтовавшихся дворян, эрцгерцогиня Софи распространяет слухи об их романе. Дипломатическая миссия успешно выполнена, но тяжелая болезнь вынуждает Елизавету отправиться на лечение в Грецию. Едва выздоровев, она едет навстречу Францу-Иосифу, чтобы опровергнуть злые домыслы свекрови и посетить итальянские владения Австро-Венгрии. Несмотря на недовольство австрийским владычеством, итальянские вельможи, покоренные благородством Елизаветы, склоняют головы перед царственной четой...

Медовый месяц молодоженов, известного актера Яноша и начинающей балерины Вики, прервали грозные события 1956 года. Вики стремится покинуть Венгрию и эмигрировать в Бельгию. Янош не хочет покидать родину, но не хочет и расставаться с любимой. Он тяжело переживает этот разлад и всё же предпочтет потерять любимую, чем изменить своей стране. Вики уезжает одна.