Газетный издатель, желая показать несостоятельность осуждения на основе косвенных доказательств, решает найти добровольца, который согласится быть обвиненным в преступлении, которого он не совершал, с тем, чтобы после вынесения приговора привести доказательства его невиновности...

Начинающий оперный певец, в прошлом простой фермер, Дэймон Винценти готовится к премьерному спектаклю в Нью-Йорке. Он безумно влюблен в свою покровительницу, но вскоре начинает понимать, что ей стало скучно с певцом и она увлеклась скульптором... Деймон терзаемый ревностью срывает спектакль и в результате нервного срыва певец теряет голос. Лишь новая и неожиданная любовь дает ему возможность вновь вернуться на сцену и возвратить голос.

Во времена кровавой эпохи крушения Сёгуната Токугава появился человек, способный свергнуть коррумпированное правительство и закончить вражду между кланами Тёшу и Сацума. Это история Цукигата Ханпэита, мастера меча из клана Тёшу, который вместе с Кацуро Когоро и Сакамото Рёмой стремился осуществить мечту о новой мирной эре в Японии. Сможет ли он воплотить в жизнь свои идеалы или же погибнет в хаосе междуусобиц...