Джованни Теста, бизнесмен из Триеста, находится на грани разорения. Чтобы преодолеть финансовый кризис он обращается за кредитом к своему брату-банкиру Энцо, но получает отказ. Взбешенный таким поворотом событий Джованни бросается в драку, братья хватаются за ножи, но быстро остывают и расстаются в страшной ссоре. Вечером Теста узнает, что Энцо убит, на орудии преступления его отпечатки пальцев и он же является главным и единственным подозреваемым. Джованни ничего не остается как бежать. Под чужим именем он устраивается рабочим на строительстве плотины на высокогорной реке. В его бригаде оказывается еще один человек из Триеста – Серджио. Между ним и Джованни завязывается соперничество за сердце дочери трактирщика Грациеллы, но Теста не подозревает, что его оппоненту многое известно об убийстве его брата.

Юная Сисси – дочь герцога Макса Баварского – простая скромная девушка. Она сторонится шумных светских развлечений, бегает по лесам, ухаживает за животными, наслаждается природой и мечтает о любви. Случайно познакомившись в лесу с красивым молодым офицером, она чувствует, что встретила мужчину своей мечты. Да и офицер не на шутку увлечен девушкой, хотя и считает ее простой крестьянкой. Каково же изумление обоих, когда на балу ему представляют младшую дочь герцога Максимилиана, а ей – австрийского императора Франца-Иосифа. К несчастью для влюбленных, властная мать Франца-Иосифа, эрцгерцогиня Софи уже выбрала супругу своему сыну – принцессу Хелену, старшую сестру Сисси... Несмотря ни на что, император готов впервые пойти против воли матери и объявить Сисси своей невестой...

В конце 1944 года столица Венгрии, Будапешт, находится под властью фашистов. Советская армия уже на подходе, в городе то и дело слышны обстрелы, продовольствие на исходе, как и надежда жителей на спасение. Еврейская девушка Ютка, чудом спасшаяся от депортации, прячется в квартире знакомых. Здесь она встречает Злотана Пинтера, который скрывается от призыва, не желая воевать против советской армии. Между двумя одинокими, потерянными и никому не нужными людьми рождается светлое чувство.