Трагическая история американского актера Эдвина Бута — брата скандально известного Джона Бута, который убил 16-го президента США, Авраама Линкольна.

У мальчишки по прозвищу Пикин серьезные проблемы — его собираются исключить из школы за драки. Однако с появлением нового молодого учителя Понте все меняется, когда тот решает применить революционные методы обучения и для начала назначает Пикина своим секретарем.

После нескольких лет отсутствия Пабло возвращается из Аргентины в Рио, чтобы найти свою возлюбленную Леонору, которую он опрометчиво покинул когда-то. Но в Бразилии его ждёт ужасное известие: Леонора мертва, и все близкие девушки предпочитают отмалчиваться о причинах её смерти. Все попытки Пабло докопаться до истины и найти хотя бы могилу своей любимой наталкиваются на заговор молчания и противоречивые скупые сведения. Сестра покойной говорит, что Леонора покончила с собой, её врач – что она скончалась от сердечного приступа, а старый друг – что она связалась с наркотиками, но осталась жива и теперь скрывается от полиции в злачных районах. Пытаясь отделить ложь от правды и ведомый отчаянной надеждой, Пабло отправляется на поиски.

Судьбы людей разных национальностей в последние часы войны в маленьком немецком городке. Отряд СС, который укрылся в окрестных лесах, чтобы прорваться на запад, вынужден пройти через городок. Доходит до уничтожения заключенных концлагерей, людей, вывезенных на каторжные работы, и американских военнопленных, которые решили сдаться. Кровавую бойню прерывает появление танков Красной Армии.

Остров Анкьета у берегов Бразилии служит каторжной тюрьмой. Однажды заключенным, выведенным на работы за пределы тюремной территории, удается разоружить охрану и поднять бунт. Вернувшись к зданию тюрьмы, они успешно преодолевают сопротивление немногочисленных надзирателей и выпускают из камер всех желающих насладиться нежданной свободой. Впрочем, опьянение, в прямом и переносном смысле, было недолгим. Прибывшее подкрепление быстро вернуло в камеры большинство беглецов, которым некуда было деться с маленького острова. И только небольшая группа во главе с зачинщиком бунта Адриану упорно продолжала бессмысленный поход в джунгли, что занимали большую часть этого клочка суши. Постепенно беглецов становилось все меньше, но Адриану упорно продолжал двигаться к одной, только ему одному известной цели…