В окрестностях Рочестера, старинного городка к юго-востоку от Лондона, жил семилетний мальчик, прозванный Пипом. Он остался без родителей и воспитывала его взбалмошная старшая сестра. Ее мужем был кузнец Джо Гарджери - светловолосый великан, покладистый и простоватый, только он, как мог, защищал Пипа. Однажды серая жизнь Пипа изменилась в корне, и началось это в тот день, когда мальчик столкнулся на кладбище с беглым каторжником. Тот под страхом смерти потребовал принести «жратвы и напильник», чтобы освободиться от кандалов. Скольких усилий стоило парнишке тайком собрать и передать узелок, но именно этот добрый поступок в последствии привел к целой череде удивительных историй и превращений, которые произошли в его жизни...

Трое молодых людей — девушка Асма и два парня, Фузи и Рамдан, — связаны дружбой и живут беззаботно. Экономический и социальный кризис в Алжире, апогеем которого явились масштабные народные выступления в октябре 1988 года, поменял их жизнь и привел к конфронтации друзей. Как можно предотвратить их расставание?

49-летняя Эльза Сейфер, осуществляющая надзор за условно осуждёнными, полность поглащена своей работой. Она живёт с Раймаром, отцом своей дочери Даниэлы. Будучи расстроенной тем, что родная дочь решила покинуть отчий дом, жизнь повседневной рутины Эльзы даёт трещины. Компромиссы, на готорые она годами шла людям, во время испытательного срока, кажется больше её не устравивают, она не готова более придерживаться правил и следовать законам. Вместо этого, она становится черезвычайно чувствительной ко всему, что взывает к её эмоциям. 16-летний Ян Винклер, очередной условно осуждённый, уговаривает Эльзу разломать свою скорлупу. Его неуклюжая привязанность, его неприкрытые предложения сексуально подчинить себя ей, поглощают её в водоворот событий, из которого она уже и не желает выбираться. Эльза охотно вступает в эти рискованные отношения с Яном. Она желает то, что не дозволенно, но то, что уже происходит. Ян и Эльза наслаждаются своими желаниями, исследуя свой собвстенный сексуальный космос. Ведя себя подобным образом, она замечает, что в её жизнь приходит хаос. Её секрет раскрыт...

Молодая учительница Зане старается подружится со своим классом, но заходит слишком далеко — на экскурсиях и домашних вечеринках, которые она организует для своих учеников, постепенно растворяется граница между учительницей и школьниками. Когда один из них влюбляется в свою учительницу, личные отношения Зане завязываются в сложный узел.

Семья Аны Луизы собирается за одним столом в честь дня рождения её отца. Всё идёт наперекосяк, когда Ана принимается вспоминать различные истории из своего детства и молодости. Общим знаменателем воспоминаний является её мать, Жозефа. Слушая истории, звучащие за столом, она начинает думать о том, могла ли её жизнь пойти по-другому. Мысли о переменах в прошлом приводят к поистине невероятным последствиям в настоящем.