Сержант Торн Райан, когда-то храбро сражавшийся на Корейской войне, теперь несет службу в качестве инструктора рядовых в одном из южных штатов. О нем ходят легенды, как о беспощадном человеке, однако, так ли это на самом деле?

Гарри Грэм - торговец холодильниками, который, неуклюже шаркая по жизни, наконец-таки обзаводится семьей, даже двумя семьями. У него две жены - в Сан-Франциско Ева и в Лос-Анджелесе Филлис. Каждая из жен не знает о существовании другой. Все три персонажа клинически не удовлетворены жизнью. Поведение людей, взгляды, которые они бросают друг на друга, напряженные выражения их лиц - воплощение неудовлетворенности и беспомощности, достойной жалости.

В начале 1800-х годов испанские полки празднуют победу над французскими легионами Бонапарта. В разгар торжества Мигель, герцог Канабильский, был вызван к командиру и узнал, что его отец и адмирал испанского флота предал корону Испании, передав свой флот врагу. Ошеломленный Мигель даёт клятву, что узнает правду и восстановит честь семьи. Его поиски ведут к загадочному кораблю «Асунсьон» под командованием Иниго де Коста, бессовестного и злобного человека.

Рано потеряв родителей в англо-бурской войне, двое братишек переезжают в Канаду к деду — истинному пуританину, строгому и суровому. За непослушание в ход идут телесные наказания. Мальчики очень хотят иметь собаку, а получают категорический отказ. Однажды они находят в окрестностях дома совсем ещё маленькую девочку, но не решаются никому рассказать об этом. Спрятав ребёнка в шалаше, братья пытаются заботиться о нём, не подозревая, что над ними нависла угроза обвинения в похищении человека...