1943 год. Польская провинция. Война продолжается уже четыре года. После поражения под Сталинградом всё более молодые немцы призываются в армию. Так в Польше оказался Гуидо, впечатлительный семнадцатилетний парень родом из Гамбурга. На самом деле, иностранец пытается создать себе убежище от жестокости войны и вульгарного мира своих старших коллег, полицейских. На заброшенном чердаке он слушает запрещённую музыку - джаз и отдаётся мечтам. В это же самое время его ровесник Ромек после потери отца помогает матери, работая на железной дороге. Каждый день он видит на обочине вещи, отобранные у евреев, которых вывозят в концентрационный лагерь. Не понимая сути трагедии, он смотрит на это равнодушно, пока не встречает еврейку Буню, убежавшую с поезда...

Летом 1939 года на территории Волыни, которая в то время относилась к землям Польши, между польской девушкой Зосей и украинским хлопцем возникает сильная любовь. Однако родители девушки отдают против её воли замуж за состоятельного вдовца. Вскоре до Волыни доходит Вторая мировая война, и начинает нарастать межнациональная напряжённость.

Эрик и Элин встречаются уже взрослыми и вспоминают о том, как они встретились в первый раз. Их родители были наркоманами, и в течение нескольких месяцев они жили вместе, как семья. Время, проведённое друг с другом, все ещё определяет то, кем они являются.

Трагическая история любви Анарха, в прошлом революционера-боевика, и Майи, бывшей революционерки, а теперь — агента-провокатора ЧК. Это фильм о политических репрессиях двадцатых годов на Украине и разочаровании революционно-настроенной интеллигенции в коммунистических идеалах.

Лейтенант Таня Баталова поступает на службу в линейный отдел ОВД, сотрудники которого подозреваются в хищении партии наркотиков с места преступления. В отделе царит параноидальная атмосфера: коллеги на взводе, от прямых ответов уклоняются, всё время что-то недоговаривают, утаивают. Постоянно вспыхивают конфликты, а усиливающееся давление со стороны начальства только усугубляет положение. Ко всему прочему, опер убойного отдела Валера до сих пор не оправился от трагедии: несколько месяцев назад в ДТП погибла его семья - жена и дочка, а его друг и коллега Юра, который вез их в аэропорт, чудом выжил. Он долго лежал в коме, перенес несколько операций, частично потерял память, но классные врачи и дорогие лекарства сделали своё дело: Юра поправляется. А Валера, тем временем, спивается...