Джонни сбегает из приюта отца О'Хары и с помощью Мэри Ривз становится звездой роллердрома. Его окружают женщины, в том числе Полли, которые, в отличие от Мэри, любят его только за то, что он чемпион. Тогда-то Джони и получает травму.

Рик Мортан с детства увлекался джазовой музыкой. Еще подростком он скопил деньги на свою первую трубу и начал брать уроки у известного чернокожего музыканта Арта Хэззарда. Прошли годы и постепенно пришел успех. В двадцать лет он приглашен в танцевальный оркестр, где познакомился с пианистом Смоуки Уиллогби и певицей Джо Джордан. Обыденная игра на танцах не соответствует творческим порывам героя и окончательно разочаровавшись в такой работе, он и его новый друг Смоуки увольняются и отправляются в свободное плавание. Они начинают играть свой собственный джаз в дешевых барах и получать от этого истинное удовольствие. Вскоре парни попадают в Нью-Йорк, где они находят Джо, поющую в престижном оркестре. Здесь же Рик встречает своего учителя Арта, который приглашает его в оркестр Фила Моррисона «Страна чудес»...

Подростки Педро и Жаибо живут в самом ужасном, пораженном бесчисленными болезнями трущобном районе Мехико. Жаибо постарше, он уже определил для себя жизненные ценности, и его эгоистичная, злобная натура позволяет ему пользоваться теми, кому меньше повезло в жизни. Сбежав из тюрьмы, он сразу же берет на себя контроль над бандой пацанов, болтающихся на улицах. Под его руководством они совершают бессмысленные акты насилия — не ради денег, а ради удовольствия видеть, как страдают слабые. Более всего хочет брать пример с Жаибо и угодить ему Педро — внешне еще ребенок, в чьих невинных глазах пока еще можно увидеть искру добра, чего не заметишь у других.

Смутьянка-наследница конфликтует со своим вдовствующим отцом-тираном, воображающим себя Наполеоном на своём ранчо. Их отношения принимают уродливый характер, когда отец приводит в дом новую жену.

Беременная Хелен Фергюсон, нищая и брошенная ее другом Стивом Морли, выдает себя за Патрис Харкнесс, погибшую вместе с мужем в железнодорожной катастрофе. Богатые родственники со стороны супруга никогда не видели Патрис, и поэтому они принимают самозванку и ее новорожденного сына. Однако Стив находит Хелен и начинает шантажировать ее...

Однажды в офисе помощника окружного прокурора Клива Маршалла появляется Тельма Джордон и рассказывает историю о бродягах и грабителях. Клив женат, но не может противостоять обаянию Тельмы . Между ними завязывается роман. Когда богатую тетушку Тельмы находят убитой, Клив помогает ей, при этом неоднократно нарушая закон. Тельму оправдывают, но ее прошлое настигает ее...