Драма о жизни голландского художника Рембрандта рассказывает о том, как гениальный художник преодолевает невзгоды и неудачи. Он настойчив духом, верит в искусство и верен себе, но, в конце концов, финансовые проблемы по вине «еврейских мошенников» делают художника бедным и больным.

Главный герой фильма талантливый архитектор Андреас Шлютер. После создания памятников Великому курфюрсту и его сыну Фридриху III ему поручают руководить сооружением Берлинского Городского дворца. Но спустя несколько лет из-за интриг, закрученных конкурентом, Шлютера отстраняют от работы и сажают в тюрьму.

О Фридрихе Великом и Семилетней войне (1756-1763 г.). Снятый в разгар триумфа нацистской Германии, фильм служил для поднятия боевого духа нации.

1941 год. Пауль Вендланд — военный лётчик. По служебным делам он приезжает в Берлин всего на 24 часа. Вечер свободен, и он вместе с другом идёт в театр-кабаре, где выступает очаровательная певица Ханна Хольберг. Вендланд знакомится с Ханной, но после проведённой вместе ночи исчезает, не сказав кто он и откуда. Ханна ждёт известий о Пауле, ведь в её сердце вспыхнула настоящая любовь...