Доктор Кристан расследует серию убийств, совершённых в небольшом городке. Жители обвиняют в преступлениях огромную летучую мышь, но доктор убеждён, что в городе завелась какая-то более опасная нечисть.

Король Франции Людовик XIII, находящийся под влиянием своего министра — кардинала Ришелье, готовит указ, ущемляющий права крупных феодалов. Недовольные таким положением вещей и растущей властью кардинала, королева-мать, королева Анна Австрийская и граф Барада пытаются, в отсутствие своего главного врага, убедить короля подписать указ об отставке Ришелье. Им почти удается достичь своей цели, но неожиданное возвращение кардинала спутывает им планы. В результате свершившихся событий в стране зреет заговор. Опирающие на поддержку англичан и испанцев, заговорщики, при участии королевы-матери, стремятся свергнуть короля Людовика XIII и посадить на трон его слабовольного брата Гастона. Кардинал Ришелье плетет интриги, пытаясь разрушить планы врагов короля и укрепить могущество Франции. Между тем воспитанница кардинала, юная красавица Ленора, недавно покинувшая стены монастыря, и Андре де Понс, один из заговорщиков, влюбляются друг в друга...

Фильм рассказывает о старом речном волке докторе Джоне, ворчуне и одиночке, который с помощью невесты племянника Флети пытается собрать деньги для оплаты юридических услуг, чтобы вызволить племянника из тюрьмы, где его приговорили к виселице за то преступление, которое он не совершал. Они спускаются вниз по реке на его старом пароходе с малочисленным экипажем, чтобы собрать людей на посещение импровизированного музея, собранного из остатка разорившегося театра восковых фигур...