Георг Фридрих Гендель поступает на службу в собор Святого Патрика — гордость Дублина. Но он очень недоволен хором этого собора, который должен будет исполнить новую ораторию композитора. Ему нужны не «мычание коров, вопли ослов и кудахтанье кур», а много чудесных голосов, взлетающих к небесам. Однажды требовательный мистер Гендель случайно слышит, как божественно поет Джейми, сын бедной прачки. Этот сорванец, который до поступления в церковную школу был вынужден от голода красть еду на рынке, становится солистом хора.

Юную Релиану обидели в школе, и даже лучшая подруга отвернулась от нее. Бабушка Розали утешает внучку. Когда она была молодой, она тоже часто ссорилась со своей лучшей подругой Мартиной. Но даже спустя годы, женщины продолжают дружить. Они убеждены: друзей трудно завести, но легко потерять. Примеряя перед зеркалом бабушкин балетный костюм, Релиана неожиданно перемещается в 1816 год. В это время ее бабушка Розали была молодой девушкой и вместе с приятельницей участвовала в оперных постановках величайшего композитора Джоаккино Россини.

Действие фильма происходит во французской деревне. Однажды, заигрывая с одним из местных жителей, молодая женщина падает в воду и теряет сознание. Но утонуть ей было не суждено. Течение несёт её по реке, на берегу которой, мальчик по имени Жан-Ноэль в этот момент ловит лягушек. Посадив очередную жертву в стеклянную банку, он вдруг замечает на поверхности воды бесчувственное тело, плывущее прямо к нему. Перед его взором предстаёт женская нагота, которую он спешно прикрывает, поправляя на «утопленнице» платье. Это была Маринэтт. Её он знал и раньше. В деревне все друг друга знают. Она могла захлебнуться, не будь мальчика в этот момент рядом. Возможно именно этот случай явился толчком к пробуждению сексуальности в малолетнем спасителе. С этого момента он использует любой повод, чтобы пообщаться с Маринэтт, и она его не отталкивает. Кража лифчика, домашняя работа под одеялом... Похоже к Жан-Ноэлю пришло чувство первой влюблённости, может быть, ещё не вполне им осознанное. Но Маринэтт — женщина свободных нравов, у неё есть мужчины, и Жан-Ноэлю придётся испытать, как неизбежную составляющую, и первую ревность. Тем временем деревня, с остальными её обитателями, живут своей жизнью. И один из них считает Маринэтт погибшей