Действие фильма происходит в 1950-х годах на американском юге в Блантонской Хоровой Академии для мальчиков, где учатся только белые. В центре фильма чернокожий мальчик Лэнди, который после смерти своих родителей приезжает в академию к деду, который работает сторожем, и белый мальчик, Тэйлор, который, услышав как поет Лэнди, пытается помочь ему и хочет, чтобы тот пел в хоре. Но нанятый директором преподаватель музыки, типичный южанин, — белый фанатик. Между мальчиками завязывается дружба, Тэйлор учит Лэнди петь Генделя, играть на губной гармошке, скрипке и даже метле, заранее зная, что эта дружба приведет к гневу его одноклассников и неодобрению руководства, в частности директора... В противовес этим двум мальчикам мы видим Пола, самого главного хулигана, чьи богатые родители были слишком заняты, чтобы приехать на «День родителей». Пол знает, что он и Тэйлор — лучшие в хоре, и между мальчишками завязывается соперничество за честь спеть соло на закрытии в конце учебного года. Так как Тэйлор водится с «чернокожим», учителя и администрация и даже ученики встают по разные стороны.

Доктор Уиллис понимает, что лежащий на её операционном столе тяжелораненый человек — тот самый мужчина, который изнасиловал ее, когда она только начинала работать в этой больнице. У неё есть выбор: спасти его или отомстить.

Три новеллы — три драматические истории в стенах женской тюрьмы. Первый рассказ — о новеньких, впервые попавших за решетку, заключенных. Второй — о матери, к которой сын перестал ездить в тюрьму на свидания. Третий — о переживаниях женщины в канун ее выхода на свободу.

Когда совершенно секретная военно-морская операция приводит к торпедированию тяжёлого военного крейсера «Индианаполис» в конце Второй мировой войны, это становится самым скандальным судебным разбирательством воинского трибунала в военной истории. Пять дней уцелевшие члены экипажа оставались в кишаших акулами водах и лишь половина из них остались в живых и были спасены. Их глубоко уважаемый капитан принял обязательство хранить скандальные подробности, но судивший его воинский трибунал был лишь показным правосудием, не искавшим справедливость и целесообразность, а демонстрировавшим военное судопроизводство.

Герой Луиса Госсетта возвращается после многих лет военной службы в родной город в штате Южная Каролина, где его брат по ложному обвинению был казнен на электрическом стуле за изнасилование и убийство двух маленьких белых девочек. Самому чернокожему «насильнику» было тогда четырнадцать лет. И вот «зеленый берет» в отставке должен выполнить обещание, данное матери на ее смертном одре — найти истинного убийцу и восстановить попранную справедливость.

1958 год, Уиннипег, Канада. Верна Миллер и её подруги хотят последовать совету своих традиционно настроенных еврейских родственников обзавестись мужьями и осесть. Верна — мечтательница. Жизнь, однако, оказывается совсем не такой, какой представляется, девушку ждут разочарования…

Всех жителей американского городка Плимут эвакуируют из-за угрозы радиационного заражения. В качестве компенсации они, как и их далекие предки, желают стать первопроходцами. Но не на Земле, а на Луне, где в то время уже построен завод по добыче Гелия-3. На Луне жизнь идет своим чередом, не считая запрета на рождение детей и очень опасных солнечных вспышек, которые сильно осложняют жизнь новых пилигримов...

Кен Расселл показывает нам сюрреалистические сны композитора, а затем с помощью психоанализа пытается их расшифровать, стараясь таким образом объяснить некоторые странные события в жизни Богуслава Мартину.