По фронтовым дорогам Гражданской войны кочует цирковой балаган. Артисты дают представления и для белых, и для красных. Однажды цирк реквизируют и артистов передают в подчинение политотдела красноармейской части. Так балаган станет агитфургоном, а молодые канатоходцы Серж и Маша, разобравшись в политической обстановке, добровольно вступят в ряды Красной армии и в дальнейшем примут участие в боях против армии Деникина.

О борьбе кавказских горцев против царского самодержавия.

Профессор Георг Манфельдт некогда был освистан коллегами за предложение организовать экспедицию на Луну, богатую самородным золотом, и влачит полуголодное существование, оставленный всеми, кроме его последователя Вольфа Хелиуса. Однако внезапно к его проекту полета на Луну проявляет интерес странный человек, который называет труд профессора «курьёзом» и предлагает продать рукопись по бросовой цене. Профессор спускает его с лестницы.

Первые годы Советской власти. Отрок Гавриил из общины раскольников, освоивших таежный земельный надел еще в далекие царские времена, покидает скит и прибывает в город. Пораженный новой светлой жизнью, он возвращается в общину и делится своими впечатлениями с молодыми раскольниками. В ските между молодежью и старцами начинается противоборство. Жизни начальника раймилиции, прибывшего в скит вместе с Гавриилом, стала угрожать опасность. С помощью Гавриила и дочери правительницы ему удалось в конце концов освободиться. Все трое бежали, после чего молодежь стала смело покидать общину.

История соблазнения дочери железнодорожника богатым городским ловеласом.

О содружестве молодежи со старшим поколением рабочих.

О судьбе белоэмигранта, вернувшегося в Советскую Россию.

Молодая женщина скрепя сердце решается пойти на компромисс с собственными принципами ради спасения своей семьи от банкротства и позора.

Годы нэпа. Профессор Гранатов, в прошлом — белогвардеец, всеми правдами и неправдами выстраивает научную карьеру в одном из самых известных вузов страны. Чтобы избавиться от свидетелей прошлого, он идет на убийство школьного друга, бывшего белогвардейца Лихомского. Оставив жену с ребенком, фактически толкает ее на самоубийство, а оклеветанному им профессору Андросову ничего не остается делать, как распроститься с жизнью. Человек с портфелем шагает буквально по трупам. Но все закончится благополучно. Студенты и научная общественность взбунтуются — и враг будет уничтожен собственными руками.