Спустя десять лет после незаконного иммигрирования в Америку, Слим возвращается в Китай, чтобы найти свою семью. Но он видит, что его страна изменилась до неузнаваемости, и что он нуждается в помощи женщины и ее брата, чтобы найти дорогу домой.

Даниэля нанимают для того, чтобы поставить сцены из страстей Господних в парке, выходящем на небоскребы Монреаля. Он выступил не только в качестве режиссера, но и актера в роли Иисуса, в труппу набрал своих друзей-актеров, вынужденно перебивающихся озвучиванием порнофильмов и телерекламой. Мирей играет Марию Магдалину и в пьесе, и в самом фильме. Даниэль увлекается совершенно неортодоксальными теориями, с которыми сталкивается по мере исследования жизни Христа, включая вопрос об истинных родителях Иисуса. Когда пьеса, наконец, поставлена, она приобретает вид авангардистской работы, не выдерживающей требований принятых библейских интерпретаций, но по-настоящему трогает и зажигает зрителей. Ревизионистская пьеса Даниэля становится горячей темой в прессе, ее разбирают критики и просто стервятники от культуры. Церковные чиновники принимают решение запретить пьесу, ее содержание признано кощунственным...

Режиссёр переживает кризис. Он ничего не знает, ничего не может делать, не знает, как взять себя в руки. Чтобы справиться с этим, он пытается описать любовь, подобно Малиновскому, семьдесят лет назад прибывшему на Гаити с той же целью. Режиссёр избирает три пути: — отправляется дорогой Малиновского для жизнеописания быта аборигенов Гаити, — ещё раз повторяет знакомые — надёжные — истины вроде «я курю сигарету», «я люблю тебя», «Ритмов босса-новы я совсем не против» из «Добра и зла», — создаёт ряд зарисовок на тему «прикосновение в любви».

В фильме маэстро вспоминает годы своей юности, пришедшиеся на тяжелые военные времена. Победив на музыкальном конкурсе в Париже, молодой Мишель, вместе с матерью Марсель и случайной попутчицей Иветт, отправляется на велосипедах в полное опасных приключений путешествие домой, в маленький городок Сен-Ло.

История стюарда Люфтганзы, который заразился СПИДом от парня-проститутки в Рио-де-Жанейро. Стюард встречается с режиссером, который решает, что было бы неплохо заснять на видео его поездку в Рио на поиски заразившего его хастлера в латиноамериканскую страну. В поездке его сопровождает оператор, снимающий этот фильм. Посещение притонов, мрачная ночная атмосфера грязного города, андерграунд, где все продается и покупается.