Фильм о неподкупном полицейском Френке Хуксе. Френк поймал одного из наркоторговцев Голди. Главарь наркомафии Мэйфильд для того, чтобы не распутался весь клубок преступных связей, готов заплатить огромный залог в 100 млн. долларов за Голди, что и делает. Но происходит непредвиденное: Голди убегает из полиции вместе с залогом — для него это действительно «большой улов». Голди исчезает и в дальнейшем погибает. Никто из полицейских не может найти деньги. Главарь наркомафии Мэйфильд не подозревает, что деньги украл Голди, и считает, что это сделал Френк Хукс, и поэтому посылает к Френку и его подруге, певице ночного клуба, парочку гангстеров. Френк пытается урегулировать отношения полиции и бандитов...

О жизни молодых героиновых наркоманах Рима в 80-е.

Бандита и убийцу Сэйди Бэйби выпускают из тюрьмы за недостаточностью улик. Оказавшись на свободе, он первым делом направляется в клуб «Замена масла», где собираются наркоманы, бандиты и проститутки, чтобы найти тех, кто попытался упрятать его в тюрягу. Прихватив с собой смазливую и безжалостную шлюху, Сэйди Бэйби принимается мстить своим врагам самыми жестокими и извращенными способами, не подозревая, что его наслаждающаяся насилием подруга на самом деле – трансвестит…