Толстушка Тилла — лидер в своём 5 классе. Даже мальчишки не решаются ей перечить. Когда в класс приходит новая ученица Анна, Тилла сталкивается с её сильным характером и подбивает ребят проучить непослушную. Однако, один из мальчиков, Феликс, проявляет явную симпатию к Анне.

Макс Баумштайн, основатель и президент союза международной солидарности, приезжает в Париж на съезд. После съезда он убивает парагвайского посла. После совершения преступления Баумштайн сдается полиции. Во время свиданий, которых добилась его жена Лина, Макс рассказывает о причине, побудившей его сделать этот шаг.

Супруги Синъити и Харуко отправляются в путешествие по Хоккайдо, рассчитывая наладить испортившиеся отношения. В дороге они знакомятся с парой студентов Эидзи и Ёко, которые тоже совершают вояж на север Японии. Это знакомство совпадает по времени со ссорой в обеих парах. В результате конфликта в дальнейший путь они отправляются по-другому - Харуко присоединяется к молодому Эидзи, а юная Ёко становится спутницей Синъити. Однако подобная ситуация не устраивает никого из четырех путешественников.

Два злодея, которые в лучших традициях злодеев своей эпохи не нашли себе занятия лучше, чем изничтожать мастеров боевых искусств. Но дело застопоривается, когда они натыкаются на проворного парнишку, занимающегося в качестве старшего ученика у их очередной жертвы.

Фильм рассказывает о судьбе семьи Кирюин, охватывая период с 1918 по 1940 годы. Повествование ведется от имени девушки Мацуэ, еще в дестве удочеренной потомком самурайского рода Масагоро Кирюином, ставшим главой одного из отделений клана якудза, специализирующегося на проституции. Колоритная и неоднозначная личность Масагоро, прозванного Онимасой, и является центральным персонажем, вокруг которого происходят основные драматические и кровавые перипетии сюжета.