Фильм о жизни и творчестве грузинского художника Нико Пиросмани.

В этом фильме показана одна из немногих страниц борьбы китайских патриотов и молодого бойца, которые сражаются с грозной бандой монгольской династии.

Двоюродные брат и сестра живут в дряхлеющем венецианском палаццо вместе с парализованной после инсульта тетей. Кажется, что ничто не сможет поколебать их размеренный, устоявшийся быт, в котором каждый новый день как две капли воды похож на предыдущий. Но все меняется, когда в доме появляется молодая и энергичная Франка, случайная знакомая хозяина дома, ставшая его любовницей. Девушку очаровывает старинный город, она влюблена в древнее палаццо и в ее владельцев. Не только в мужчину, но и в женщину. Однако, в одно далеко не прекрасное утро Франка была найдена мертвой в своей спальне. Накануне между ней и хозяйкой дома произошла ссора, закончившаяся безобразной дракой. Теперь кузен и кузина уверены, что девушка погибла от случайного удара и пытаются скрыть следы преступления. Но так ли это на самом деле?

Богатая вдова Марта Анкер прибывает на своей яхте в родные края. Наблюдая за Мартой в подзорную трубу, пастор Гопке радуется предстоящей встрече. Но Марта не спешит. Она только что спасла от гибели молодого рыбака, гордится собой и уверена, что заслуживает благодарности.