Арабская и еврейская семьи совершают паломничество к Святой земле. В пустыне их застигает буря. Обе женщины беременны и рожают практически одновременно. Но у араба, страстно желавшего сына, рождается мертвая дочь. А у еврея умирает любимая жена, родив ему сына. Еврей, понимая, что один сына не вырастит, оставляет наследника арабу. Такова история появления на свет Бадияра - будущего наследного принца одного из богатейших арабских шейхов.

Джулио Маренго, ландшафтный архитектор из Рима, во время служебной поездки встречает прекрасную Франческу. Но вскоре он узнает, что Франческа - дочь женщины, с которой двадцать лет назад у него был роман, поэтому вполне возможно, что Франческа - его дочь.