Фильм о знаменитом австралийском разбойнике Дэниэле Моргане, промышлявшем в прошлом веке в провинции Виктория. За его голову было обещано крупное вознаграждение. Но благородный разбойник пользовался симпатией у местного населения, что делало его неуловимым. Даже смерть Моргана стала вызовом властям.

Война во Вьетнаме обернулась для США серьезными внутренними и внешними кризисами. Людские и материальные потери были огромны. Герой фильма сопровождает гроб с телом своего товарища, погибшего за «Родину». В поезде он с ужасом понимает, что для простых американцев эта далекая война, о которой они еще не знают, — пустой звук. О последствиях люди задумаются только потом...

Начало 30-х годов XX-го века. Сержант Саэс командует небольшим отрядом Гражданской Гвардии (жандармерии), расположенном в провинции Кордова. Он влюблен в местную землевладелицу Долорес, которая отвечает ему взаимностью. Но однажды женщина, отправившись в город, исчезает на несколько дней, а затем возвращается в сопровождении человека, которого она называет своим кузеном. Между тем, сержант замечает в поведении Долорес странные изменения. Кроме того, в окрестностях поместья найден труп одного из арендаторов землевладелицы с огнестрельным ранением. Несмотря на официальную версию о несчастном случае на охоте, Саэс начинает собственное расследование, основываясь на информации, полученной от своей возлюбленной. Сержанту известно, что у Долорес была сестра-близнец Роса, пошедшая в прошлом по кривой дорожке. Теперь он подозревает, что вернувшаяся из Кордовы Долорес была подменена.

В силу обстоятельств Леонор оказывается в публичном доме в Акапулько. «Мадам», содержащая бордель, относится к своим девушкам весьма уважительно и заботливо, но карьера проститутки все равно не является для Леонор мечтой жизни, вот только вырваться из долгов, скопившихся перед заведением, в ближайшее время ей явно не под силу. Но однажды на берегу океана, где отдыхали девушки из заведения «Парадиз», появился едва живой молодой человек, назвавшийся Хуаном. Едва увидев его, Леонор поняла, что должна сделать все, чтобы расстаться с прошлой жизнью…

Молодой Вонг Фей-Хунг никак не может убедить взрослых, что созрел для изучения кунгфу – его отец и учитель отца считают, что Фей-Хунг слишком горяч. За паренька вступается и переубеждает взрослых лишь полицейский Юэнь, который приехал в Гуанджоу в поисках сбежавшего от правосудия грабителя. А после того, как бандит, оказавшийся мастером боевых искусств, убивает-таки Юэня, у Фей-Хунга появляется реальный повод обучиться кунгфу – отомстить злодею.