Фильм открывается эпизодом ночного кошмара женщины. Её преследует в разных ипостасях один и тот же человек. Он, то протягивает к ней руки, сгорая на костре, то закалывает себя ножом, восклицая: «Женщина, куда ты собралась!», то в образе католического священника просит её вернуться домой…

Когда бизнесмен Майкл Рэмси начинает пренебрегать женой из-за работы, она, в свою очередь, ищет развлечений и начинает роман с неким Яромиром, изгнанным королём небольшой балканской страны Морании. Чтобы избежать скандала и снять подозрение с матери, дочь Рэмси, Матильда, заявляет, что Яромир был её любовником.

В одном из украинских поселков живут двое ребят — Миша и Дуняша. Миша увлекается произведениями Фенимора Купера, а Дуняша зачитывается романом «Овод». Внезапно поселок подвергается нападению банды Махно. Ребята решают сколотить небольшой отряд. К ним присоединяется уличный акробат Том Джаксон. С этого момента начинаются героические приключения трех юных разведчиков, бойцов Первой Конной армии.

Между фабрикантом Грибушиным и студентом Максимом — репетитором его сына, гимназиста Жоржа, — происходит столкновение. Грибушин отказывает, Максиму в месте репетитора. Октябрьская революция заставляет фабриканта бежать за границу, а его дети, Соня и Жорж, отправляются работать в Поволжье. В день пятилетия Октябрьской революции Грибушин возвращается в СССР за своими драгоценностями...

Фильм рассказывает О трагической судьбе узника Петропавловской крепости революционера-демократа Михаила Бейдемана, свыше двадцати лет просидевшего в “каменном мешке” Алексеевского равелина.

Фильм о борьбе с происками иностранных разведок. Сюжет фильма был основан на материале неудачной попытки врагов СССР создать на его территории шпионскую организацию.