По горной корсиканской дороге мчится двухместный спорткар. Не вписавшись в очередной крутой поворот, машина врезается в отбойник и застывает над пропастью. Ее пассажирам, чудом избежавшим серьезных травм, приходится искать гостеприимства в расположившейся рядом с местом аварии вилле, где живет странная семейная пара. Ночью гости слышат детский плач, и им даже кажется, что они видят одинокую потерявшуюся девочку, хотя хозяева утверждают, что у них нет детей. Наутро выясняется, что у них все-таки была дочь, которую звали Эвелин. И встревоженная исчезновением девочки учительница, навестившая затерянную в горах виллу, получает от ее родителей известие о смерти своей ученицы, погибшей вместе со своей гувернанткой на морской прогулке. Но вот, что странно, родители Эвелин даже не помнят, как писалось ее имя: через «i» или через «y». А между тем, их вынужденные гости продолжают видеть девочку там, где ее больше не видит никто…

Фильм начинается покушением на жизнь императорского евнуха. Покушение срывается, но убийца оставляет улики, указывающие на заговор с участием Императора. Евнух обладает большей фактической властью и влиянием, чем Император, и планирует убить всю императорскую семью с целью заменить их на кого-нибудь более подходящего для своих целей. После того, как евнух разобрался с самим Императором, он посылает группу солдат чтобы убить находящегося в отъезде его сына. Дальше мы наблюдаем спасение сына Императора таинственным отшельником и его месть злобному евнуху.

Знаменитый футболист Лавров решается оставить большой спорт. Последний матч герой проводит в незнакомом маленьком городе. Здесь он случайно встречает женщину, которую любил, когда еще не был знаменитым футболистом.

Вторая часть трилогии о том, как война повлияла на жизнь пяти поколений японской семьи. История двух братьев, оказавшихся в разных подразделениях действующей армии в период с 1935 по 1937 гг., когда Япония начала полномасштабное вторжение в Китай.