Студент Арима Ясухиро знакомится с президентом фармацевтической компании с тёмным прошлым, и вскоре тот втягивает парня в свои дела.

Фильм о сложных отношениях новенького мальчика с одноклассниками, его попытках приспособиться к новой обстановке, о дружбе и предательстве. Это история впечатлительного двенадцатилетнего мальчика, который любой ценой хочет приспособиться к стилю жизни группы приятелей, лидирующих в классе. Когда приятели заставляют Кароля избить маленького мальчика и под давлением он называет матери настоящих виновников, те жестоко мстят ему...

Пьеру Брюмё чуть больше двадцати. Он живёт в Париже вместе с отцом, однако родился он в Алжире, где умерла его мать, а детство провёл в Тунисе. Однажды, не выдерживая ночной неоновой парижской жизни, Пьер уезжает в Тунис. Череда встреч, разговоры, воспоминания, нечёткие фотографии, раскрашенные открытки. Пьер возвращается в страну своего детства, а затем – дальше, в неизвестность.