Герой фильма — поляк Рышард Черник в качестве курьера проникает в тайную мюнхенскую организацию польских эмигрантов и раскрывает операцию «Вулкан», целью которой была подготовка вооруженных беспорядков в Польше в 50-е годы.

1947 год. Уже в прошлом остались и предвыборная борьба в послевоенной Румынии, и успешная операция по предотвращению попытки подрыва здания парламента. Новая власть всё больше укрепляет свои позиции, контролируя ситуацию в стране. Но за внешне кажущейся спокойной жизнью готовится новый заговор, инициированный проигравшими сторонами, которые теперь находятся в тени, и заручившимися поддержкой заинтересованных служб Запада. Миссия по передачи меморандума, адресованное Черчилю и Трумену, возлагается на бывшего сенатора Варга, лидера оппозиционной Национальной крестьянской партии, который должен доставить его в Лондон. Сальватор Варга всем своим видом пытается убедить, что отошёл от дел и больше не занимается политикой, но Михай Роман из Службы госбезопасности не очень верит в искренность его заверений.

Конг – простой крестьянин, который отлично владеет кунгфу, но поклялся умирающему отцу, что никогда не будет применять его на практике. И надо же такому случиться, что именно в этот момент к семье Конга заявляются злодеи, желающие выкупить его землю. Приди они чуть пораньше, фильм бы тут же и закончился, но теперь Конг не дерется и вынужден долго терпеть унижения со стороны распоясавшейся швали.

Когда Ханчжоу был атакован врагом, Сяо Фенг — мастер боя на мечах — прибыл туда для спасения своего дяди-генерала, но опоздал — город был захвачен. Посетив маленькую окрестную деревушку, он столкнулся там с японцами, которые терроризируют население и взимают дань с мирных жителей. Сяо Фенг пытается спасти беззащитных и организовать оборону. Он набирает из соседних сел бойцов, которые могли бы обучить крестьян ратному делу. Узнав, что большая армия пиратов прибудет сюда через неделю, Сяо Фенг и его ополчение решают расставить ловушки и укрепительные сооружения на побережье, чтобы задержать беспощадного врага...

Школа Боевых искусств проводит турнир по боевым искусствам, чтобы показать превосходство Китайской армии. Но неожиданно, их лучший боец побежден без каких либо усилий, каким-то крестьянином, по имени Куо. В результате чего, вся репутация Военно-Учебного заведения была болезненно затронута и близка к роспуску. Разъяренные члены Военной академии, заманивают Куо в ловушку и убивают его. Его невеста, Су Чэнь, клянется, что отомстит за него и ищет человека владеющего такими же навыками боевого искусства, как ее нареченный. Вскоре она находит его и начинает оттачивать его мастерство. Объединившись, они начинают свою месть...

Хо Шань — молодой парень, работающий таксистом. Он любит подраться и постоянно попадает в различные переделки. Его отец Линь Мин Чун недоволен сыном. Каждый раз Хо обещает ему перестать драться, но все повторяется снова и снова. В это же время в город приезжают три японца. С самого детства им прививали ненависть к одному и тому же человеку — Линь Мин Хуну. Во время войны он служил под командованием капитана Мишимы — отца японцев. И по его вине капитан Мишима покончил жизнь самоубийством. Японцы одержимы местью и теперь Хо Шань вынужден не просто драться, а защищать жизнь своих близких...

Агент ФБР отправляется в Азию на поиски шести пропавших американцев.