Льюис Джордан, контрразведчик в отставке, становится случайным свидетелем автокатастрофы, в которой погибает ученый, работавший над секретным изобретением. В кармане плаща погибшего Джордан находит обрывок формулы, за которой охотятся все разведки мира. Его бывшее начальство решает привлечь своего экс-сотрудника к расследованию инцидента, но не доверяющий своим бывшим боссам Льюис начинает свою игру…

Главный герой фильма — Хидзиката Тосидзо, известный как один из командиров Синсэнгуми. Хронологически картина освещает события за период с 1857 по 1864 годы. И хотя повествование затрагивает основные ключевые моменты зарождения и роста Синсэнгуми — преподование Кондо Исами стиля Тэннэн Рисин, конфлик со школой Когэн Итто, выступление с отрядом ронинов Киёкавы Хатиро из Эдо в Киото и последующее отделение от него, борьба внутри группы и убийство лидера Сэридзавы Камо, превращение Мибу Росигуми в Синсэнгуми, триумфальная победа в Икэда-я — всё это преподносится на фоне судьбы Хидзикаты и его личных переживаний...

Чен Чао, более известный под именем Южный герой, спасает жизнь судье Бао, на которого покушались недоброжелатели, недовольные его справедливыми судебными решениями. Судья Бао просит Чен Чао обеспечить безопасность императора на празднике красных фонарей. Во время праздника злодеи покушаются на родную сестра императора Ён Ган. Ее толкают с высокой башни и она начинает падать вниз. Чен Чао одним прыжком оказывается внизу и успевает поймать принцессу. Император, видя с какой легкостью Чен Чао совершает огромные прыжки и карабкается по отвесным стенам дает ему новое имя «Король кошек» и предлагает служить в императорской охране. Чен Чао свободный человек и ему не по душе жизнь на одном месте. Он не принимает предложение и продолжает странствовать по свету. Некоторое время спустя кто-то проникает во дворец императора насилует и убивает трех служанок. Судья Бао в замешательстве. Император приказал найти убийцу в десятидневный срок. Дело осложняется тем, что нет никаких зацепок и судья Бао просит Короля кошек помочь ему...

Фильм о противостоянии кланов за обладание чудо-меча, способного влиять на мир боевых искусств.

Сотрудничество нацистов и безумного психиатра, стало причиной массовых убийств. Как может противостоять им одинокий преподаватель университета, у которого грибок стопы? Что он может предпринять против оккультистов, обнаженных моделей, уличных воров, отравленных сигарет и артиллерийских орудий?

Последний драгоценный меч мира боевых искусств похищен предателем, убившим своего учителя и братьев. Злодей передаёт меч императору, получая за своё предательство место сановника. Однако по его следам идут народные мстители, не забывшие свершенных злодеяний и готовые бороться со злом до конца своей жизни.